兩人結為好友。在蜂須賀小六介紹下，豐臣秀吉進入遠江國（今靜岡縣）的松下嘉兵衛家中幫傭。

豐臣秀吉搖身一變成了武士大人的跟班。自此，他每日雞鳴即起，星夜不息，為主人鞍前馬后操持雜務。憑借其不懈的勞作與滿腔的熱情，藤吉郎贏得了嘉兵衛的青睞，一躍成為府邸中的大管家，掌管內務，風生水起

但是好景不長，由于豐臣秀吉太過能干與勤奮，引起了其他家臣的反感和排擠。最終豐臣秀吉不得不離開了嘉兵衛的家。

鏡頭一轉豐臣秀吉回到尾張國，投奔到尾張的領主織田信長。

豐臣秀吉正值青春年少，只有17歲；而織田信長，也不過20歲，英姿勃發。

在那里他遇到了寧寧，很多鏡頭都描寫少女時期的寧寧和豐臣秀吉浪漫愛情故事。這個飾演少女時期寧寧的是張月茹。

少女眼中看王鼎的深情，化都化不開。

然后就是織田信長成名之戰桶狹間合戰，整個戰爭場面非常宏大，但是這個時候的豐臣秀吉還只是一個足輕頭目。所有的鏡頭都是他在戰場上拼命廝殺，斬首數人，終于得到織田信長賞識。

信長走上前，騎在馬上問他：“你今日立此大功有什么愿望?！?/br>

秀吉說：“我對寧寧小姐甚為愛慕，愿意用所有的功勞求娶寧寧小姐?！?/br>

寧寧是織田信長家臣淺野長勝的養女，以豐臣秀吉當時的身份來說是無法娶寧寧為妻的。

織田信長哈哈大笑說：“這個我可得問問寧寧！”這是為了表明寧寧當時地位已經很高。

然后鏡頭一轉，就是兩人花燭之夜，兩人在破敗的茅草屋中喝下交杯酒，在前田利家和阿松的祝福下結為夫妻。

而且娶了寧寧的豐臣秀吉，成為一個可以擁有姓氏的武士，豐臣秀吉拉著寧寧的手在城頭大喊：“我叫木下藤吉郎！”這個時候織田信長又把豐臣秀吉任命為足輕頭（農兵頭）。

緊接著就是豐臣秀吉的成名之戰，一夜筑城。

織田信長開始攻擊齋藤龍興的時候，需要在一個叫墨俁的地方建造一座前進基地。

可是這個地方離齋藤龍興的屬地很近。齋藤龍興根本不可能讓任何人在那里筑城。

正當眾人一籌莫展之際，豐臣秀吉向信長主動請纓，攬下了這項艱巨的筑城任務。然后被豐臣眾人逼著立下軍令狀。但是織田信長力排眾議讓豐臣大膽去干。

豐臣秀借著這段時間各地暴雨連綿，所以他命人從外地采購了筑城木材后，他帶領士卒，偷偷挖開了一條小型運河，連通了幾處互不連接的水道，然后讓木材從水里漂浮到墨俁。

他帶人通過一天一夜不停的忙碌，居然真的在墨俁迅速修筑了一座木質堡壘。

在豐臣秀吉的幫助下，織田信長信墨俁城建造完畢，織田軍對美濃的齋藤龍興不斷發起攻擊，最終在1567年直逼稻香葉城之下，迫使齋藤龍興獻城投降。

織田信長取得美濃后，石高（稅收）超過110萬石，織田家在當時倭國算得上強有力的諸侯。

在攻克美濃之后，豐臣秀吉效仿劉備三顧茅廬請諸葛亮出山，三次拜訪，請出來倭國“智多星”之稱的竹中重治，為織田信長效力。豐臣秀吉此舉深得信長的心。豐臣秀吉地位穩固上升。

信長征服美濃后第二年1568年，一個叫明智光秀的人作為幕府幕府將軍的血脈足利義昭（前征夷大將軍足利義輝（被三好氏殺害）之弟）求助信長，請求他幫助將軍上洛。這對信長來說是稱霸天下的好時機。

于是，信長指揮著他的家臣團與一支六萬人的雄壯軍隊，以護送足利義昭為名，浩浩蕩蕩地向著京都挺進。

豐臣秀吉和竹中重治都參加了這次遠征，織田信長的另外兩位重要盟友——德川家康與淺井長政，也一同踏上了上洛之路。

織田信長在向京都進發的路上，將一個又一個拒絕臣服的大名逐一擊潰。

最重要的一戰就是，織田大軍在觀音寺城之戰中，豐臣秀吉將六角家打得落花流水。

織田信長成功讓足利義昭成為幕府新一代的大將軍。

但是織田信長需要離開京都回到自己出發地盤一段時間，織田信長就要求大將軍足利義昭冊封藤吉郎為“京都奉行”，相當于后世首都警備司令。

三好家趁著織田信長離開京都，便迅速集結上萬兵力，對京都發動了突襲。

這個時候豐臣秀吉手下只有幾十個騎兵和數百武士，他和明智光秀的部隊一起對三好軍發動偷襲襲。

一場血戰，豐臣秀吉帶著數百人將上萬三好軍打的大敗。

在打敗三好家之后擁立足利義昭為將軍。

隨后織田信長又以違抗將軍命令為由出兵越前國朝倉家，卻在途中金崎縣受到盟友淺井長政的背叛，遭到朝倉家和淺井家前后夾擊。

織田軍退路被截，糧食供應不上。必須有人斷后。豐臣秀吉主動請纓斷后。

眾人都知道這次殿后任務九死一生，于是織田家諸多家臣在跟著主君撤離前都為秀吉敬酒，織田信長把佩刀送給豐臣秀吉秀吉。

德川家康也送給秀吉提供了數十條火槍（這在當時是大數目）。

在告別之際，豐臣秀吉恭敬的向織田信長表達對這些年照顧的感激之情。

這讓織田信長都大為感動，落下了淚水。

朝倉與淺井的聯軍，竟被秀吉與光秀那支不起眼的精悍部隊給深深地震撼了一把。這兩位智謀之士，瞅準了時機如同狡猾的狐貍，巧妙布局，最終成功地從那硝煙彌漫的戰場上全身而退，留下了一片驚愕的眾軍。

這一戰豐臣秀吉拼死抵抗，讓織田信長和德川家康順利撤退。

后來豐臣秀吉奉織田信長的命令，進攻淺井長政領地，淺井長政死守近江城，豐臣秀吉灑下重賞，破城百金，一場大戰，最終迫使淺井長政自盡。

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